日本郵政3社のIPO(新規上場)概況

【著者】 児山 将

郵政上場

日本郵政(6178)の上場概況

日本郵政 6178
業種 サービス業
想定売出価格 1,350円
売出株数 4億9500万株
売出額 6682億5000万円
上場時発行済株式数 45億株
上場時時価総額 6兆750億円(同)
上場スケジュール
仮条件決定 10月7日
ブックビルディング 10月8日~10月23日
売出価格決定 10月26日
上場日 11月4日

企業情報

会社名 日本郵政株式会社
英語名 JAPAN POST HOLDINGS CO., Ltd.
本社所在地 〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
設立年月日 2006年1月23日
資本金 3兆5,000億円
株主 財務大臣(100%)

日本郵政の財務情報

項目 2015年3月期 2014年3月期 2013年3月期 単位
営業収益 251,919 272,988 265,304 (百万円)
営業利益 147,187 146,002 121,207 (百万円)
経常利益 149,298 147,837 125,666 (百万円)
当期純利益 131,181 155,090 145,228 (百万円)
1株当たり当期純利益 874.55 1,033.94 968.19 (円)
総資産 9,107,178 9,740,129 9,711,170 (百万円)
自己資本(純資産) 8,744,456 8,719,384 8,602,843 (百万円)
自己資本比率 96 89.5 88.6 (%)

ゆうちょ銀行(7182)の上場概況

ゆうちょ銀行 7182
業種 銀行業
想定売出価格 1,400円
売出株数 4億1244万株
売出額 5774億1922万円
上場時発行済株式数 45億株
上場時時価総額 6兆3000億円
上場スケジュール
仮条件決定 10月7日
ブックビルディング 10月8日~10月16日
売出価格決定 10月19日
上場日 11月4日

企業情報

会社名 株式会社ゆうちょ銀行
英語名 JAPAN POST BANK CO., Ltd.
本社所在地 〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
設立年月日 2006年9月1日
資本金 3兆5,000億円
株主 日本郵政株式会社100%

ゆうちょ銀行の財務状況

項目 2015年3月期 2014年3月期 2013年3月期 単位
経常収益 2,078,179 2,076,397 2,125,888 (百万円)
経常利益 569,489 565,095 593,535 (百万円)
当期純利益 369,434 354,664 373,948 (百万円)
1株当たり当期純利益 2,687.63 2,364.43 2,492.98 (円)
総資産 208,179,309 202,512,882 199,840,681 (百万円)
純資産 11,630,212 11,464,524 10,997,558 (百万円)
自己資本比率 5.5 5.6 5.5 (%)

かんぽ生命(7181)の上場概況

かんぽ生命 7181
業種 保険業
想定売出価格 2,150円
売出株数 6600万株
売出額 1419億円
上場時発行済株式数 6億株
上場時時価総額 1兆2900億円
上場スケジュール
仮条件決定 10月17日
ブックビルディング 10月8日~10月16日
売出価格決定 10月19日
上場日 11月4日

企業情報

会社名 株式会社かんぽ生命保険
英語名 JAPAN POST INSURANCE CO., Ltd.
本社所在地 〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
設立年月日 2007年10月1日
資本金 5,000億円
株主 日本郵政株式会社100%

かんぽ生命の財務状況

項目 2015年3月期 2014年3月期 2013年3月期 単位
経常収益 10,169,236 11,233,925 11,834,920 (百万円)
経常利益 493,169 463,506 529,375 (百万円)
当期純利益 81,758 63,428 91,000 (百万円)
1株当たり当期純利益 4,087.92 3,171.42 4,550.02 (円)
総資産 84,911,946 87,088,626 90,462,364 (百万円)
純資産 1,969,143 1,534,457 1,464,771 (百万円)
自己資本比率 2.3 1.8 1.6 (%)

日本郵政グループ、11月4日(水)上場までのスケジュール

日程 決定事項
9/10(木) 日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命の上場承認
10/7(水) 日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命 仮条件決定
10/8(木)~10/16(金) ゆうちょ銀行・かんぽ生命ブックビルディング期間
10/8(木)~10/23(金) 日本郵政のブックビルディング期間
10/19(月) ゆうちょ銀行・かんぽ生命の売出価格決定
10/20(火)~10/23(金) ゆうちょ銀行・かんぽ生命の株式の申込期間
10/26(月) 日本郵政の売出価格決定
10/27(火)~10/30(金) 日本郵政の株式申込期間
11/4(水) 日本郵政グループ、上場日

幹事証券リスト

区分 証券会社名
グローバルコーディネーター 野村證券
三菱UFJモルガンスタンレー証券(子会社:カブドットコム証券)
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
共同主幹事 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
幹事証券 いちよし証券
SMBCフレンド証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
東洋証券
丸三証券
水戸証券
マネックス証券
SBI証券
松井証券
エイチエス証券
エース証券
極東証券
高木証券
立花証券
ちばぎん証券
内藤証券
日本アジア証券
むさし証券
光世証券
リテラクレア証券
クレディ・スイス証券
ドイツ証券
バークレイズ証券
メリルリンチ
日本証券
UBS証券
シティグループ証券
あかつき証券
安藤証券
今村証券
ウツミ屋証券
岡三にいがた証券
岡地証券
木村証券
共和証券
上光証券
長野證券
中原証券
新潟証券
西日本
シティTT証券
西村証券
日産センチュリー証券
ニュース証券
八十二証券
ばんせい証券
フィリップ証券
ふくおか証券
三木証券
三田証券
山和証券
豊証券
リーディング証券

それぞれの割当株数はまだ明らかになっていませんが、野村證券と三菱UFJモルガンスタンレー証券(子会社:カブドットコム証券)が全体(9億7344万株)の5割に達する4億8千万株ほどが割り当てられているそうです。

今後は目標株価、関連銘柄、PER、PBRなどもも調べて記事化していきますので、お楽しみに!

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